Votre paix d’esprit mérite la meilleure attention.
Clarté. Intégrité. Croissance.
Gestion de portefeuille adaptée à vos besoins
Naviguer le monde de la finance peut sembler complexe. C’est pourquoi nous avons simplifié notre approche pour vous offrir une vision claire et structurée de nos services.
Une stratégie centrée sur vos objectifs
Vos investissements doivent refléter vos ambitions, votre tolérance au risque et votre réalité — qu’elle soit familiale, professionnelle ou entrepreneuriale. Grâce à notre équipe d’analystes et de gestionnaires chevronnés, chaque décision d’investissement est soigneusement analysée et validée par un comité d’experts.
Une approche rigoureuse et performante
Nous investissons dans des entreprises avec un avantage concurrentiel durable et une forte rentabilité, en sélectionnant leurs actions uniquement lorsque leur valorisation est attrayante. Nos portefeuilles sont diversifiés : actions, obligations, billets structurés, placements alternatifs — sans restriction sur les produits disponibles.
Notre équipe vous accompagne avec une stratégie personnalisée et une gestion rigoureuse, alignée sur vos objectifs.
Portfolio personnalisé
Nous optimisons vos investissements avec une répartition stratégique, des solutions fiscales avantageuses et un suivi transparent basé sur la performance.
Plan de retraite
Nous construisons avec vous un plan de retraite réaliste et adapté à vos objectifs de vie, en tenant compte de votre horizon temporel et de vos besoins futurs.
Gestion des risques
Nous analysons votre situation pour identifier les risques financiers et personnels, puis proposons des solutions adaptées pour protéger vos actifs et votre famille.
Stratégies fiscales
Nous mettons en place des stratégies fiscales sur mesure pour réduire votre charge fiscale tout en maximisant la croissance de votre patrimoine.
Planification successorale
Nous vous accompagnons pour structurer la transmission de votre patrimoine selon vos volontés, tout en optimisant les aspects fiscaux et légaux.
Services aux entreprises
Nous offrons aux dirigeants d’entreprise des solutions intégrées pour la gestion des liquidités, la rémunération, la protection et la planification successorale.
Une année d'accompagnement chez nous
Notre structure d’accompagnement vous permet d’avoir une équipe dévouée et dédiée à votre dossier. Voici le travail quotidien qui se glisse derrière nos rideaux :
- A
Chaque année
Nous prendrons soins de revoir ensemble aussi fréquemment que nécessaire votre planification financière pour mettre à jour toute information ayant un impact sur votre retraite ou style de vie.
- T
Chaque trimestre
Nous vous contacterons à travers une revue boursière personnalisée pour vous fournir une analyse détaillée des événements boursiers récents et des modifications apportées à votre portefeuille. Nous partagerons également nos prévisions pour le trimestre à venir, tant au niveau macroéconomique que sur les marchés.
- M
Chaque mois
Nous réviserons votre planification financière en détail et la comparerons aux rapports mensuels de performance. Nous mettrons à jour les données et prendrons les mesures nécessaires pour corriger tout écart par rapport à vos objectifs.
- J
Chaque jour
Notre équipe réévalue quotidiennement chaque titre de votre portefeuille en partant de zéro. Si un titre est jugé surévalué, il est vendu. S'il est sous-évalué et pertinent, nous sommes prêts à l’acheter.
La confiance se bâtit avec des résultats
Avec une expertise éprouvée et une approche personnalisée, nous avons bâti une réputation de leader en gestion de patrimoine.
+10G $ d'actifs sous gestion
1ère équipe la plus importante au Canada en Gestion de patrimoine Manuvie inc.
25 ans d’expérience, depuis la création en 2000
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